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        2. 基建工程政策加碼推進,行業將會迎來新的復蘇期!

             日期:2023-02-02     瀏覽:32     評論:0    
          核心提示:全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系,為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。我國在重大科技設施、水利工程、交通樞紐、信息基礎設施、國家戰略儲備等方面取得了一批世界領先的成
           全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系,為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。我國在重大科技設施、水利工程、交通樞紐、信息基礎設施、國家戰略儲備等方面取得了一批世界領先的成果,基礎設施整體水平實現跨越式提升。

           十四五期間,多個省份計劃基建投資規模高增,優質設計龍頭訂單承攬優勢顯著,市占率提升可期。建筑央企、區域基建龍頭將充分受益“兩新一重”建設,且建筑央企、區域基建龍頭是行業集中度提高的主要受益者,新簽訂單和業績表現亮麗,目標下基建需求釋放,估值優勢十分顯著。


          我國基礎設施同國家發展和安全保障需要相比還較差,全面加強基礎設施建設,對保障國家安全,暢通國內大循環、促進國內國際雙循環,擴大內需,推動高質量發展,都具有重大意義。騎??葱苷J為要加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設,布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等設施,推進重大科技基礎設施布局建設,加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設,布局建設一批支線機場、通用機場和貨運機場等。

          新基建工程、交通、能源、水網、新型城鎮化等領域是投資的重點,也是新一代基建投資提質增效的重大契機。根據券商分析測算,十四五規劃期間新基建的整體投資規模在27萬億左右,新基建為老基建賦能,新老基建融合發展的新局面將進一步打開。


          央行降低存款準備金率0.25%,釋放長期資金約5000 億元。在地產行業,房企融資端寬松政策發布,支持實施改善優質房企資產負債表計劃,同時央行擬向商業銀行提供2000 億元免息再貸款助力保交樓。在新基建領域,國家能源局發布提出有序推動新能源參與電力市場,推動儲能、分布式發電、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。

          建筑行業集中度提升趨勢明顯,建筑國企為建筑建設重要擔當力量,新簽訂單向央企和地方國企集中,基建央企整體基本面向好,積極進行新業務布局,具備長期投資價值。疊加未來“一帶一路”預期,整體估值水平有望在中國特色估值體系建設下迎來提升。


          2022年以來,各地適應大規模水利基礎設施建設的融資需求,多點發力,推動水利投融資機制改革實現重大突破,有效拓寬了水利基礎設施建設長期資金籌措渠道。建筑行業基本面整體向好,行業龍頭和區域龍頭受益于行業集中度提高,新簽訂單、業績雙雙快速增長。騎??葱苷J為建筑行業積極擁抱“新經濟”,以及“建筑+”時代來臨,打開公司未來發展空間,目前建筑行業整體估值位居近十年地位,在估值體系重建背景下提升空間充足。

          基建托底預期強勁,投資累計增速持續環比提升,一定程度反映出前期政策落地后項目建設進度加快。國家多次強調發布一攬子政策接續政策,隨政策落地實施,2022年Q4 有效投資有望持續擴大,基建投資持續提速可期,疊加后續降準落地以及估值體系重建,傳統基建及新基建均迎來發展機會,水利建設、城鎮化市政建設、抽水蓄能、電力建設細分領域投資規劃可觀,增速有望超過行業整體增速水平。


            

          基建穩增長主抓手定位明確,建筑央企訂單持續高景氣,估值有望回歸價值國家和地區持續推動水利、交通、電力、新能源等方面基礎設施建設,國常會指出:“要推動財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造,要在四季度形成更多實物工作量。推動項目加快開工建設,確保工程質量。”證監會也要求進一步擴大REITs 試點范圍,為盤活存量資產提供中長期資金支持。

          基建穩增長主抓手定位明確,政策加碼推進明顯??春没ǖ凸例堫^價值,重點關注傳統基建及新能源建筑企業作為穩增長,基建發力在資金端和項目端亦穩步兌現。近期基建穩增長政策加碼超預期,深度受益“雙碳”戰略,新基建工程訂單增速有望超預期,新能源投建營節奏有望超預期,“十四五”業績高成長確定強。
           
          標簽: 甘肅工程平臺
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